Google Appsの営業支援【カスタマイズ編】

前回は、「Google Apps for Work」の営業支援に関する概要を解説した。今回は、営業支援の機能をより使いやすくする、各種アドオンについて紹介していこう。

監修:原口 豊(はらぐち・ゆたか)
大手証券会社システム部に在籍後、1998年サテライトオフィス(旧ベイテックシステムズ)を設立し社長就任。2008年に、いち早くクラウドコンピューティングの可能性に注目し、サービスの提供を開始、GoogleAppsの導入サポート実績はこれまで2,000社以上。「サテライト・オフィス」ブランドで多数のテンプレートを無償提供するなど、GoogleAppsの普及に尽力。 提供:サテライトオフィス

Google Apps for Workの営業支援をアドオンで補う

Google Apps for Workを使うと、社外から安全かつ簡単にファイルへアクセスできたり、帰社することなく各種事務処理が行えるようになったりと、さまざまな営業支援効果が期待できる。しかし、顧客情報や日報の作成・管理などを行うには、まずスプレッドシートやフォームを用いて、ベースとなる書式を作らなければいけない。こうした書式作成は、システム管理者にとって意外と手間や時間がかかるものだ。もちろん、単純に情報を入力できれば良いというわけではない。現場の業務に必要十分な項目を備えつつ、いかに入力時の負担を減らせるか、そして情報参照時の一覧性を良くするかといった点にも配慮する必要が出てくる。

このように、Google Apps for Workでは営業支援のベースこそ整っているものの、その先の機能を求めようとするとどうしても作り込みが必要になってしまう。一方で、利便性に影響する部分はシステム管理者の技術領域と異なるノウハウを要するため、なかなか思い通りに仕上がらないことも多いだろう。こうしたシステム管理者の悩みを解決してくれるのが、サテライトオフィスが提供しているアドオン「サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps」である。

SFA/CRMの専門サービスに匹敵する多彩な機能

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Appsは、Google Apps for Work上でさまざまなSFA/CRM機能が利用できるようになるアドオンだ。Googleサイトで作成した社内ポータルへ、ガジェットとして各種機能を追加していくだけの手軽さながら、SFA/CRMの専門サービスに勝るとも劣らない実力を備えている。

具体的な機能としては、企業/顧客/商談/アクション/日報などが管理できる顧客＆営業管理、顧客管理やテレコール履歴の管理といった電話営業に役立つアウトバウンド管理、問い合わせをはじめとしたインバウンド管理、顧客情報からメール配信やDM送付などを実現する顧客名簿管理が利用可能。さらに、名刺管理や年賀状・お歳暮送付管理、セミナー申し込み＆実施後のアクション管理まで備えている。しかも、関東エリアと関西エリアで分けて管理するなど、同一ドメイン内において複数のアプリケーションを独立して動かせるのも魅力のひとつだ。

各種情報の入力・管理に関しては、内容に応じて4つの「マスター」が用意されている。顧客企業に関する情報を登録する「企業マスター」、企業に所属する顧客情報を登録する「顧客マスター」、顧客や企業との間で行われる案件/商談情報を登録する「案件／商談マスター」、企業/顧客/案件内でのアクションを登録する「アクションマスター」の使い分けにより、情報入力・管理の最適化が図れるのである。もちろん、これらすべてを使う必要はなく、各企業のビジネスに適したマスターを組み合わせれば良い。

さらに、Google Apps for Workが備える基本機能と連携できるのも非常に便利だ。たとえば、企業/顧客/案件などの明細にGmail/Googleカレンダー/Googleドライブの情報を表示、Googleカレンダーで日報や議事録を作成、アクションと日付登録によるGoogleカレンダーへの自動登録、といったことが簡単に行える。

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Appsはそのほか、複数の条件設定ができる一覧ビュー、全文および詳細検索、入力フォームのカスタマイズ、ファイルの添付およびプレビューなど、実に細かい部分まで配慮が行き届いたアドオンに仕上がっている。Google Apps for Workで営業支援をカバーしたい企業にはぜひお勧めしたい。

サテライトオフィス

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