Google Cloud / Google Workspace の専門クラウドインテグレーターである G-gen では、 Google が提供しているノーコードツール AppSheet の提供を行っております。またスタートアップである G-gen は社内業務のアプリ化を AppSheet で進め業務改善を行っております。その活動のなかで当記事では、G-gen の営業担当が専用の CRM を AppSheet へ置き換えようと試みた例をご紹介し、更に Google Cloud と連携したデータ活用についてご紹介します。

一般的な CRM における課題

商談管理・案件管理・顧客管理というキーワードで、数多くの企業が CRM サービスを導入しています。その一方で以下のような3つの課題を耳にすることがあります。

■ランニングコストが高額

機能が充実している反面、1ユーザーあたりのライセンス費用が高額な傾向にあります。本来であれば、顧客に関わるすべての部門で閲覧できることが望ましいですが、コストの観点から一部の部門でしか利用していないケースも多く見られます。

■サービスを使いこなせていない

多機能であるがゆえに、顧客情報・商談情報の蓄積のみとなってしまい、すべての機能を使いこなせていないといったケースも多いです。

■自社の運用に合わせて臨機応変にカスタマイズができない

企業を取り巻く状況は日々変化していきます。管理したい・可視化したい情報は変動します。その際に CRM をカスタマイズしようとすると高額な改修費用がネックとなってしまい、自社の運用にそぐわない形のまま使い続けてしまっているというケースもあります。

専用のCRMサービスの課題を解決できる AppSheet

AppSheet は「ノーコードツール」です。現場の業務・課題に即したアプリを自由に作成することができます。

■スモールスタートできる

安価なライセンスで、少ないライセンス数からスモールスタートすることが可能です。
価格

■自社の状況にあわせて、必要なサービスを実装できる

AppSheet は自社で開発することができます。自社の状況にあわせた機能をアウトソースすることなく実装することが可能です。最初から高機能な CRM を採用し、使いこなせていないという状況に陥ることもありません。

AppSheet で作成する CRM

既存 CRM を見ながら AppSheet で CRM を作成してみた

既に自社に存在する CRM を見ながら、AppSheet で CRM を作成してみました。担当したのはコードを書くことができない営業担当です。すべてノーコードで作成しています。

リード・取引先・商談登録などは当たり前に作成することができます。

CRM のように、取引先と商談のリレーションなどの設定も可能です。

  • 自由に入力項目を作成可能

  • 取引先テーブルからの追加

一般的な機能である、「ステージ毎に案件を表示」などの表示機能も AppSheet で簡単に実装することができます。

  • カンバン表示画面

    カンバン表示画面

Automation 機能で、期日が迫ってきている案件をメールで通知することも実装可能です。

これらすべての機能をノーコードで作成でき、追加項目などがあれば即時反映できるため、現場業務に合わせて日々カスタマイズしていくことができます。 $10/1ユーザーという安価なライセンスで実装できることも魅力的です。

Google Cloud との連携によるデータ分析

データが蓄積されてきたら、より細かい分析のニーズがでてくると想像します。そんな場合でも AppSheet ではデータソースを BiqQuery などに拡張することができます。更に、そこに蓄積されたデータを無償のBIツール Looker Studio で可視化することができます。

こちらはあくまでもサンプルですが、無償でここまでのダッシュボードを作成することが可能です。

  • Looker Studio によるダッシュボードのサンプル

    Looker Studio によるダッシュボードのサンプル

まとめ

ノーコードでアプリを作成できる AppSheet と、Google が提供しているサービスを組み合わせることで、自社に即した CRM を現場手動で開発することができます。それだけではなく、企業の置かれている状況にあわせて即時にカスタマイズが可能なため、ランニング・開発コストの削減だけでなく、営業競争力の向上にもつながります。それ以外にも簡単な申請業務など CRM に限らずアプリ化し、DX推進を進めていくことが可能です。

G-gen では、AppSheet をはじめて活用するお客様向けに「AppSheet スターターパック」をご準備しております。また、AppSheet で解決したい業務をヒアリングし、デモンストレーションなどをおこなうことも可能です。ご興味を持たれた方はお気軽にお声がけください。

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