伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は12月12日、金融業や製造業などの特定分野向けの生成AIを手掛ける米AITOMATICの製品を活用して、投資ポートフォリオの提案を行う「AI投資アドバイザリーソリューション」を開発したことを発表した。投資に関する質問や相談を対話形式で対応するソリューションで、今期から提供を目指す。

同ソリューションは、AITOMATICの目的特化型の生成AIを活用して、投資を希望する人の目標や制約条件を考慮しながら、投資のリスクや利益を含めた投資ポートフォリオについて、対話形式で質問や相談に対応するチャット形式のサービス。

  • AI投資アドバイザリーソリューションの機能イメージ

    AI投資アドバイザリーソリューションの機能イメージ

投資ポートフォリオに関する外部サービスとのAPI連携、株価や決算などの財務情報の参照、業界レポートからの業界トレンド学習、サービス利用企業の社内ルールの学習といった機能を組み合わせて、対話の文脈、前後関係、背景、状況などに応じて適正な回答を導き出す。

開発で利用されたAITOMATICの生成AIソリューションは、目的特化型モデル(SSM:Small Specialist Models)と呼ばれる比較的小規模の言語モデルを複数組み合わせており、対話の文脈、前後関係、背景、状況などに応じて、利用するSSMが自動的に判断されるもの。各SSMは特定領域についての短期間の学習で済み、チューニングやメンテナンスが容易になるという特徴を持っている。

今後同社は、同ソリューションの提供とともに、株式や債券などのポートフォリオについてもサービス化を目指し、金融業界の業務の効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に貢献していきたい構え。