楽天は4日、同日に開催した取締役会において、普通株式9,960万6,500株を新たに発行することを決定したと発表した。これにより、最大で約1,880億円を調達することになる。
同社は、持続的に成長するためには、強固な財務基盤が必要と考えており、今回の資金調達を通じて財務戦略の柔軟性を高めるとともに、同社グループ各社の様々なサービスを有機的に結びつけ、「世界一のグローバル・インターネット・サービス企業となること」を目指すとしている。
調達資金の使途は、800億円をコマーシャル・ペーパーの償還資金に、495億円を銀行とのコミットメントライン契約に係る借入金の返済資金に、401億円を銀行からの借入金の返済資金に、残額を設備投資資金に充当する予定。
国内一般募集は3,984万2,600株で、主幹事会社は大和証券社。海外市場募集は5,976万3,900株で、共同主幹事会社はGoldman Sachs International、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Morgan Stanley & Co. International plcの3社。申込は100株単位、払込金額は2015年6月23日～6月26日の期間に決定する。
