第一生命保険は4月1日、NISA利用を促進すべく、新たに「第一生命NISA・スプリングキャンペーン」を開始した。

第一生命保険は、顧客の「一生涯のパートナー」として幅広く生活設計の役に立てるよう、1998年の取扱い開始以降、投資信託を商品ラインアップのひとつとして提供を続けているという。

1月には、日本における新たな税制としてNISA(少額投資非課税制度)が導入され、公募株式投資信託や上場株式等について毎年100万円までの投資額に対して、配当所得・譲渡所得が最長5年間非課税となる制度がスタート。これを受け、同社は大手生命保険会社として初めてNISAの取扱いを開始しているという。

このたび、新たに「第一生命NISA・スプリングキャンペーン」を開始した。

就職・セカンドライフ・転居など、心躍る新しい生活をスタートする顧客が数多くいるこの時期に、NISAを活用した資産運用をスタートしようという顧客にとって、同キャンペーンは、NISA口座の開設や投資信託の購入を検討しやすくなるものと考えているという。

また、同キャンペーンでは、NISA口座を同社で既に開設しているか、新規にNISA口座を開設する人を対象に、課税口座で投資信託を購入する場合も、投資信託の購入手数料を無料にするとしている。これにより、NISAでの購入限度額(100万円)を超える場合も、投資信託を購入手数料無料で購入できることになるという。

キャンペーン概要

(1)「3つの無料サービス」

NISA口座を申し込みの顧客を対象に

NISA口座での投資信託の購入手数料無料(1月～12月)

  • NISA口座での購入は100万円が上限

NISA口座での購入上限を超えた人でも、課税口座での投資信託の購入手数料無料(6月30日まで)

  • 課税口座(一般口座または特定口座)での購入が対象

  • 購入手数料が無料となる投資信託の購入金額に上限はない

NISA口座開設に必要な住民票(写し)の取付代行サービス無料(6月30日まで)

  • 住民票(写し)の取得について委任状を提出した場合、無料で取得を代行

(2)「もれなくプレゼント」

4月1日から6月30日まで、NISA口座開設を申し込みをした人全員に、以下の小冊子をもれなくプレゼント

  • 「相続について考える本」

  • 「サラリーマン川柳コンクール傑作300選」

第一生命では、第一生命グループの生命保険に加え、提携先のアフラックのがん保険、損害保険ジャパンの損害保険とともに、このたびNISA対応による投資信託の拡充により、顧客の「一生涯パートナー」として役に立てるよう、幅広いラインアップを活かしていくとしている。